شروع کار در فارکس

بازار فارکس شباهت زیادی به بازار سهام دارد اما با این وجود تفاوت های کلیدی میان این دو بازار، غیر قابل انکار است. در این مقاله با شناسایی ویژگی های فارکس، راه ورود به این بازار پر طرفدار و پربازده را هموار خواهیم ساخت. اگر شما نیز قصد شروع کار در forex را دارید، باید بدانید دسترسی به بازارهای ارزی هیچ زمان مثل امروزه سهل الوصول نبوده است. چرا که امروزه با طیف گسترده ای از پلتفرم ها و کارگزاری های آنلاین مواجه هستیم که انواع معاملات آتی، معاملات نقدی و CFD را ارائه می دهند.

انتخاب کارگزاری فارکس

همانند سایر بازارهای مالی، در بازار فارکس نیز کارگزاری متعددی وجود دارد. با توجه به تعداد بالای بروکرها، حق انتخاب مشتریان نیز افزیش یافته است. در ادامه به موارد مهمی که باید به آنها توجه داشته باشید اشاره می کنیم:

-کارمزد کمتر، سود بیشتر! واژه اسپرد Spreads در فارکس به معنای کارمزد است و بر حسب pip پیپ محاسبه می شود. بدین ترتیب  کارگزاری ها به جای دریافت کارمزد جداگانه از مشتری، سود خود را از تفاوت قیمت میان Bid  و Ask یا همان قیمت خرید و فروش دریافت می کنند. بنابراین می توان گفت سود بروکر در اختلاف قیمت میان bid و ask نهفته است.

انتخاب بروکر قابل اعتماد

هنگام انتخاب بروکر فارکس مورد نظر خود، از پشتیابی کارگزاری مذکور توسط نهاد های نظارتی و موسسات قابل اعتماد اطمینان حاصل نمایید. برخلاف کارگزاران سهام، کارگزاری های فارکس به سبب مقادیر بالای سرمایه ( لوریجی که باید به مشتری ارائه دهند) به بانک ها و موسسات وام دهنده بزرگ متصل هستند. همچنین کارگزاری های فارکس می بایست به عنوان FCM یا تاجر معمالات آتی به صورت رسمی ثبت شوند. تمامی اطلاعات مالی و موارد ذکر شده در بالا، در وبسایت بروکر مورد نظر، وبسایت کمپانی مادر و از طریق وبسایت تنظیم مقررات صنایع مالی BrokerCheck قابل بررسی است.

دریافت ابزار مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت

کارگزاران فارکس پلتفرم های معاملاتی متنوعی را به مشتریان خود ارائه می دهند. این پلتفرم ها غالبا دارای چارت های لحظه به لحظه real time، ابزار تحلیل تکنیکال، اخبار و دیتای لحظه ای و پشتیبانی از سیستم های معاملاتی هستند. پیش از انتخاب قطعی کارگزاری خود، از بروکر های مختلف نسخه آزمایشی آنها را درخواست کرده و کار با آنها را تجربه نمایید. در کنار این نسخه، کارگزاران معمولا اطلاعات اقتصادی، فنی و تحقیقات انجام شده خود را نیز به مشتریان ارائه می دهند.

بهره مندی از گزینه های متنوع ضریب اهرمی Leverage

ضریب اهرمی در فارکس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که شکست قیمت و میزان سود در این بازار، به کسری از سنت  cent می رسد. لوریج یا ضریب اهرمی به  نسبت میان کل سرمایه و سرمایه واقعی گفته می شود. در واقع leverage پولی است که کارگزاری برای انجام معاملات به شما وام می دهد. به طور مثال در نسبت 100:1  کارگزاری به ازای هر یک دلار شما، 100 دلار قرض می دهد. به خاطر داشته باشید ضریب اهرمی پایین به معنای ریسک کمتر کال مارجین شدن است. اما از سمت دیگر، لوریج پایین مساوی با سود کمتر نیز می باشد.

اطمینان حاصل کردن از تناسب میان سرمایه شما و ضریب اهرمی و خدمات ارائه شده توسط کارگزاری

بروکرها معمولا دو یا چند نوع حساب متنوع را به مشتریان ارائه می دهند. حساب های کوچک یا mini account ها به طور مثال نیاز به حداقل سرمایه 250 دلاری داشته و به دنبال آن، ضریب اهرمی بالایی برای کسب درآمد (با حجم سرمایه کم) نیاز دارند. حساب های استاندارد امکان معامله با leverage های مختلف را به شما می دهد، اما در این نوع حساب ها به حداقل 2000 دلار نیاز خواهید داشت. حساب های پریمیوم که اغلب به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند، امکان انجام معامله با مقادیر مختلف ضریب اهرمی در کنار سایر ابزارها و خدمات را میسر می سازند.

از چه اقدامات کارگزاری ها در معاملات فارکس می بایست اجتناب کرد؟

Snipping   و hunting که به عنوان خرید و فروش پیش در موعد در نزدیکی نقاط از پیش تعیین شده تعریف می شود، عملی نامناسب است که توسط دلالان برای رسیدن به سود بیشتر صورت می گیرد. متاسفانه راه مشخصی برای شناسایی کارگزاری هایی که این کار را انجام می دهند وجود ندارد و تنها راه موجود، صحبت و شناخت سایر بروکرها است. در واقع هیچ لیست سیاه یا سازمانی که چنین فعالیت های نامناسبی را گزارش کند وجود ندارد.

-قوانین مارجین: وقتی با پول قرض گرفته شده (ضریب اهرمی ) در فارکس معامله می کنید، کارگزاری میزان ریسکی که متحمل می شوید را اعلام می کند. بدین ترتیب کارگزار شما می تواند بنا به صلاحدید خود اقدام به خرید یا فروش نماید. امری که می تواند به ضرر شما تمام شود. فرض کنید شما یک حساب مارجین دارید و پوزیشن تان پیش از رسیدن به بالاترین حد، دچار کاهش می شود. حتی اگر پول نقد کافی برای پوشش این ضرر داشته باشید، برخی کارگزار ها پوزیشن شما را به عنوان کال مارجین در نظر گرفته و بر همین اساس با شما تسویه می نمایند. چنین اقداماتی می تواند ضرر و زیان قابل توجهی را در بر داشته باشند.

از این رو پیش از انتخاب کارگزاری حتما بررسی های لازم را انجام دهید. به خاطر داشته باشید ثبت نام برای حساب فارکس شبیه به باز کردن حساب سهام است، با این تفاوت که در حساب FX می بایست توافقنامه مارجین را امضا نمایید. این قرارداد اعلام می دارد که شما با پول قرض گرفته شده معامله می کنید و به کارگزاری این حق را می دهد که در صورت ضرر و زیان های احتمالی در معاملات شما مداخله نماید.

معرفی استراتژی های پر کاربرد معاملات فارکس

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین (تحلیل فاندامنتال) دو استراتژی پر کاربرد در بازار FX هستند. از میان این دو، تحلیل تکنیکال رایج ترین استراتژی در میان معامله گران به شمار می آید. در ادامه پس از شناخت تحلیل بنیادین به معرفی تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

تحلیل بنیادی

اگر فکر می کنید ارزش گذاری روی یک کمپانی یا دارایی کار دشواری است، ارزش گذاری روی کل کشور را امتحان کنید! در روش تحلیل بنیادین، اوضاع اقتصادی و سیاسی یک کشور و تاثیرات آن بر قیمت ارزها و بازارهای مختلف بررسی و تحلیل می شود. بدین ترتیب تحلیل بنیادین را می توان کاری بسیار پیچیده و سخت دانست، چرا که در این رویکرد با حجم زیادی از دیتا مواجه هستیم. اما با این وجود برخی معامله گران به طور کوتاه مدت معاملات خود را بر اساس اوضاع و اخبار انجام می دهند. برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور ها، شاخص های متعددی از قبیل کسری بودجه دولت ها، شاخص قیمت مصرف کنندگان منتشر می شود.

این گزارش ها به تنهایی برای مشاهده و نظارت اوضاع کافی نیستند. بلکه جلسات و مذاکرات متعددی وجود دارند که نقل قول ها و تفاسیر موجود از آنها تاثیر مستقیمی بر بازار می گذارد. این جلسات غالبا نرخ بهره، تورم و سایر موضوعات اقتصادی را که بر ارزش گذاری نرخ ارز تاثیر می گذارد، مورد بحث قرار می دهند. حتی تغییر لحن صاحب نظران استفاده از لغات خاص در مورد موضوعات حساس می تواند به تغییر قیمت ارز منجر شود. در این میان دو جلسه مهم که تاثیر به سزایی بر بازار ارز دارد، Federal Open Market Committee و Humphrey Hawkins Hearings می باشد.

مطالعه گزارش جلسات و بررسی دقیق نظرات ارائه شده در آنها کمک بزرگی به تحلیلگران فارکس کرده و درک بهتری از روند بلند مدت بازار به آنها می دهد. همچنین به معامله گران خرد نیز اجازه می دهد تا در بازه های کوتاه زمانی از رخدادهای خاص بازار بهره بالایی ببرند. اگر شما نیز رویکرد تحلیل بنیادین را دنیال می کنید، حتما یک تقویم اقتصادی برای خود دست و پا کنید تا از تاریخ انتشار این گزارش ها مطلع باشید. همچنین برخی کارگزاری ها امکان دسترسی فوری به این گزارش ها را برای کاربران خود فراهم ساخته اند.

تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال فارکس مثل همتایان خود در بازار سهام، روند قیمت ها را تجزیه و تحلیل می کنند. تنها تفاوت کلیدی میان تحلیل تکنیکال فارکس و تحلیل فنی سهام، بازه زمانی آن است. از آنجا که بازار فارکس 24 فعال است، برخی فرم های تجزیه و تحلیل تکنیکال که در آن فاکتور زمان لحاظ شده است، می بایست به گونه ای اصلاح شوند که در این بازار 24 ساعته کاربرد داشته باشند. برخی از رایج ترین شکل های تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

امواج الیوت

روش  فیبوناچی

اندیکاتور Parabolic SAR

نقاط محوری Pivot Point

بسیاری از تحلیلگران برای رسیدن به پیش بینی دقیق تر این رویکردها را (به طور مثال ترکیب روش فیبوناچی و امواج الیوت) با یکدیگر ترکیب می کنند.

یافتن استراتژی مناسب برای معامله در fx

اکثر معامله گران موفق، یک استراتژی را به کار گرفته و آن را در طول زمان بسط می دهند و کامل می کنند. بعضی ها روی یک رویکرد و روش محاسباتی خاص متمرکز شده و برخی از طیف وسیعی از روش های تحلیلی برای معاملات خود استفاده می کنند. کارشناسان نیز روش ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل های بنیادین را برای پیش بینی های بلند مدت بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج توصیه می نمایند.اما در نهایت، این معامله گر است که تصمیم می گیرد (اغلب با آزمون و خطا) با کدام رویکرد پیش برود.

نکات مهم معاملات فارکس که باید به خاطر سپرد

با باز کردن حساب دمو (حساب آزمایشی) انجام معامله را آغاز کنید تا مرحله ای که بتوانید به سود ثبت و مناسب برسید. بسیاری از افراد به دلیل عدم شناخت و آموزش کافی به طور ناگهانی وارد بازار fx شده و به دلیل استفاده بیش از حد از لوریج خود، به سرعت سرمایه اصلی ایشان را از دست می دهند. بنابراین صرف وقت کلفی برای یادگیری و ایجاد امادگی ورود به بازار های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است.

احساسی معامله نکنید! همیشه از قبل نقاط توقف ضرر و سود (stop-loss / take-profit) را به صورت اتوماتیک تنظیم کنید، و هرگز از روی احساسات لحظه ای و نامطمئن آنها را تغییر ندهید.

همیشه با روند بازار همگام باشید، مگر اینکه دلیل خوبی برای مخالف جهت حرکت کردن داشته باشید. در واقع روند  یا همان trend می تواند دوست خوب شما باشد؛ چرا که شانس موفقیت شما هنگامی که با روند بازار حرکت می کنید بیشتر است. زیرا بازار فارکس تمایل داشته که در آن جهت حرکت کند. پس با روند آن همراه شوید.

کلام آخر

بازار فارکس بزرگترین بازار جهانی با حجم معاملاتی روزانه 6.6 تریلیون دلار است. روند روز افزون علاقه مندان به سرمایه گذاری در این بازار معاملاتی نیز قابل توجه است.  با این حال، ملاحظات بسیاری وجود دارد که می بایست قبل از ورود به FX در نظر بگیرید. انتخاب کارگزاری معتبر که نیازهای شما را برآورده می سازد و شناخت و انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی از جمله مهمترین اقدامات در راه ورود به فارکس است. در نهایت، استفاده از آموزش معامله در فارکس ، افتتاح حساب آزمایشی و تمرین مکرر با حساب دمو می تواند کمک شایانی به یادگیری بازار و نحوه انجام معاملات نماید.